智慧松德8月10日晚間發(fā)布的定增預(yù)案顯示，公司擬以12.77元/股的價格非公開發(fā)行股份5090.05萬股，購買奇發(fā)實業(yè)及何芹合計持有的富江機械100%股權(quán)，其中奇發(fā)實業(yè)持有富江機械57.42%股權(quán)，何芹持有富江機械42.58%股權(quán)。富江機械100%股權(quán)作價6.5億元。同時，公司擬募集配套資金不超過6.5億元，且不超過本次交易發(fā)行股份購買資產(chǎn)部分交易對價的100%，募集的配套資金擬用于海裝機械新建特種鋁合金成形基地、富江機械新建高端裝備智能制造項目等在建項目投資及支付中介機構(gòu)費用等并購整合費用。

公司表示，本次交易完成后，上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量、持續(xù)盈利能力將得到改善，將有助于提升上市公司的盈利水平。2013年、2014年和2015年，公司歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-2，173.17萬元、781.71萬元和7，359.68萬元。本次交易的標(biāo)的公司富江機械正處于快速發(fā)展時期，一直致力于有色金屬特種加工領(lǐng)域的規(guī)模化和專業(yè)化發(fā)展，經(jīng)過多年積累，已積累了較好的口碑和市場，具有較好的發(fā)展前景和較強的盈利能力。通過本次交易，富江機械將注入上市公司并成為上市公司的全資子公司，將進一步改善上市公司的盈利狀況。隨著富江機械位于四川省大邑縣的有色金屬加工基地建成并投產(chǎn)，上市公司的盈利能力將得到進一步提高，本次交易有利于上市公司全體股東的利益。

同時，富江機械的主營業(yè)務(wù)包含鋁合金特種鑄造與加工，與上市公司生產(chǎn)過程中的金屬材料精密加工及表面處理存在一定的協(xié)同性。上市公司可通過利用富江機械在鋁合金特種鑄造、加工的技術(shù)、管理水平和盈利能力對自身的業(yè)務(wù)技術(shù)進行加強，并豐富和延伸上市公司的上下游產(chǎn)業(yè)鏈。另一方面，上市公司在金屬材料的精密加工及表面處理領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢有助于提高富江機械在鋁合金特種鑄造、加工領(lǐng)域的技術(shù)和研發(fā)水平。

本次收購也是公司外延式擴張戰(zhàn)略的再一次實施。近年來，公司不斷通過并購重組、投資及合作優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，積極實行外延式擴張戰(zhàn)略。2014年12月，公司通過實施重大資產(chǎn)重組收購了大宇精雕100%股權(quán)。2015年6月，公司使用現(xiàn)金5000萬元對萊恩精機進行增資，增資完成后公司持有萊恩精機20%的股權(quán)。2016年8月，為推動高端裝備制造行業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，公司與中山中盈公司共同出資組建中山松德投資管理有限公司，投資公司注冊資本54000萬元。經(jīng)過上述調(diào)整，公司業(yè)務(wù)板塊將進一步覆蓋高端裝備制造等領(lǐng)域。