特斯拉近日在社交媒體上新注冊了“TeslaAI”賬號，并密集發布了人工智能、機器人相關的多條內容。該賬號的簽名是“在車輛、機器人等領域進行大規模開發和自動化部署”，已有包括埃隆·馬斯克在內的接近7萬關注者。據介紹，Dojo超級計算機將于7月份正式投入生產。這是一個強大的算力中心，有能力處理大量的AI任務，加速特斯拉的Autopilot和完全自動駕駛（FSD）系統的迭代，同時也將為特斯拉的人形機器人Optimus提供算力支持
華泰證券認為，通過共用特斯拉汽車上的FSD自動駕駛系統，特斯拉機器人已經可以利用視覺自主識別、記憶周圍環境，構建地圖。工程師也可以通過AI對其進行肢體的模擬訓練，大大降低了開發成本。Optimus整體軀干共有28個關節執行器，其中線性執行器14個，旋轉執行器14個。力矩傳感器、諧波減速器、無框電機和編碼器是旋轉執行器的重要零部件，反式滾柱是線性執行器中的高價值量零部件。
天風證券近期指出，傳統機器人是千億規模成熟賽道，分為工業和服務機器人，工業/服務機器人均為千億級別市場，近些年全球增速約為10%/20%。人形機器人屬于新興賽道，參與者多為科技、互聯網企業，由于技術難度較大+成本較高，遲遲未落地量產，產業尚處于探索狀態，近期，我們認為行業發生了明顯的變化，人形機器人有望實現0到1的突破，即供給側-出現明顯變化+技術側-人工智能技術取得重大進展。
天風證券表示，繼續看好特斯拉實現人形機器人夢想，建議關注人形機器人潛在國產零部件供應鏈【拓普集團】、【鳴志電器】、【鼎智科技】/【江蘇雷利】、【三花智控】（天風家電覆蓋）、【中大力德】、【雙環傳動】；【柯力傳感】、【匯川技術】、【步科股份】等。
國信證券認為，建議重點關注確定及潛在可能的產業鏈相關標的：1）減速器環節：重點推薦綠的諧波，關注雙環傳動、中大力德；2）微電機環節：重點推薦鳴志電器，關注江蘇雷利、步科股份；3）伺服環節：重點推薦匯川技術，關注雷賽智能、禾川科技；4）旋轉/線性關節環節：重點推薦三花智控、拓普集團等。